Um erro e dados de CRM sem duplicação podem fazer uma grande diferença para sua equipe de vendas!
Existem muitos benefícios. Aqui estão apenas os principais:
- Seu vendedor não precisa lidar com entradas duplicadas como e quando as identificam.
- Sem erros e duplicidades, a avaliação do funil de vendas torna-se precisa. Leva a uma melhor compreensão e ajustes dos processos de vendas
- Sua equipe de vendas pode se movimentar com confiança com informações de prospects precisas e consistentes
Estamos entusiasmados em anunciar uma atualização para nosso integrador Zoho CRM que permite aos usuários criar pipelines de dados. Ele oferece às equipes de vendas que usam o Zoho CRM, os benefícios listados e muito mais.
O conector de CRM do DataPrep agora fecha o loop de pipeline de dados de ponta a ponta: Zoho CRM -> Zoho DataPrep -> Zoho CRM.
As empresas podem aproveitar as transformações fáceis de usar do DataPrep para limpar, formatar e enriquecer os dados de vendas. Eles podem automatizar programações que aplicam conjuntos de regras a conjuntos de dados e manter os dados de CRM sempre confiáveis.
[Você também pode dar uma olhada em nossas soluções de CRM abrangentes fornecidas pelo Zoho DataPrep]Abordando os problemas comuns
Sua empresa traz dados para o seu CRM a partir de vários pontos de contato. São sistemas diferentes que coletam dados – online por meio de formulários ou offline em eventos. Infelizmente, isso permite que erros e inconsistências apareçam.
Aqui estão algumas maneiras pelas quais o DataPrep pode ajudar a manter dados de qualidade:
1. Registros duplicados
Duplicatas são inevitáveis durante a captura de leads. Entradas duplicadas criam várias dores de cabeça para a equipe de vendas. A transformação de desduplicação no Zoho Dataprep é uma maneira fácil e eficaz de resolver o problema. Assista ao vídeo abaixo para obter uma cartilha rápida sobre maneiras de resolver alguns desses problemas com dados de CRM.
2. Corresponder e anexar conjuntos de dados com precisão
Seus dados de CRM vêm de formulários da web, dados de eventos, dados de terceiros e muito mais.
A combinação de dados do Zoho DataPrep ajudará você a combinar todos esses dados em um único conjunto de dados, pronto para ser sincronizado com o Zoho CRM. Tenha em mente aqui, porém, que mesclar conjuntos de dados ainda é um primeiro passo. Você deve aplicar transformações e garantir a padronização antes de exportá-lo para o CRM.
3. Tratamento de entradas inválidas: corrigindo o valor ou eliminando o registro
As entradas inválidas nos registros do CRM podem ser tratadas de duas maneiras: você salva a entrada usando transformações ou exclui os registros para que não cause problemas posteriormente.
Cenário 1: salvando as entradas inválidas usando transformações
Vamos considerar um exemplo em que dois conjuntos de dados de vendas estão sendo mesclados – um formulário da Web de captura de leads e um banco de dados de eventos de marketing. Embora ambos os bancos de dados capturem leads semelhantes, a forma como eles registram varia: o banco de dados de eventos pode registrar dados do cliente como uma entrada de tipo de texto como “Convertido” ou “Não convertido”. Dados semelhantes na captura de leads baseada em formulário da web registram os dados como uma entrada do tipo booleano: “Verdadeiro” ou “Falso”.
Quando os registros são mesclados, os dados – embora tenham o mesmo significado contextual – tornam-se inválidos. Nesse cenário, os administradores do CRM podem analisar por que os dados são inválidos e usar uma transformação simples de localizar e substituir para alterar todas as instâncias de “Não convertido” para “Falso”.
Cenário 2: onde a exclusão faz sentido
Também há momentos em que uma empresa não pode salvar seus dados inválidos. Depois que um banco de dados é importado para o Zoho DataPrep, os usuários podem usar a função de pesquisa e filtro e selecionar “filtrar linhas com valores inválidos” para examinar de perto a natureza das entradas inválidas.
Vamos pegar o caso de um recorde de vendas mensal. Algumas entradas no banco de dados mostram texto sem sentido em vez dos números de vendas. Nesse cenário, sem um valor válido para preencher, é melhor excluir os dados.
Permitir que essas entradas inválidas persistam influenciará negativamente os processos posteriores, como análise e previsão de dados de vendas.
4. Padronize as entradas com facilidade
É difícil capturar entradas consistentes e padronizadas em seus formulários de lead. Por exemplo, pessoas diferentes podem inserir um local de maneiras diferentes: “Estados Unidos”, “Estados Unidos da América”, “EUA” etc.
A operação de cluster e mesclagem do Zoho DataPrep ajudará a identificar diferentes versões de seus dados e padronizá-los para a versão que sua empresa usa. Por exemplo, se você preferir ter um padrão “Estados Unidos da América” para denotar o país, o Cluster and Merge substituirá as instâncias de “United States” e “The United States of America” por ele.
Salvaguardas durante a operação do pipeline de dados
O Zoho DataPrep é uma ferramenta que permite que usuários não técnicos — ou especificamente pessoas que não são engenheiros de dados — executem a conversão de dados com facilidade.
Temos algumas salvaguardas para executar o processo de preparação de dados de vendas sem qualquer ansiedade:
- Controle granular de como a sincronização de dados é executada
- Usando correspondência de destino para evitar erros
- Opção para reverter a sincronização em caso de falha parcial na exportação
Controles granulares
No momento da exportação para o Zoho CRM, os usuários podem escolher uma das três opções: adicionar apenas novos registros, atualizar apenas registros existentes ou adicionar e atualizar registros.
Os administradores de CRM também podem determinar contextualmente como exportar registros.
Por exemplo, caso você tenha importado registros de seu módulo de Leads para desduplicação e limpeza e os esteja exportando de volta para o mesmo módulo de CRM, você pode optar por atualizar os registros existentes, além de ter a opção de excluir os registros duplicados.
O Zoho DataPrep também solicita que você revise os registros marcados para exclusão.
Correspondência de destino para evitar erros
O Zoho Dataprep também possui um recurso de correspondência de destino para ajudar os usuários a garantir que o esquema de seus dados preparados corresponda ao do módulo CRM para o qual a exportação está sendo executada.
Este é um alerta proativo, o que significa que a correspondência de destino alertará os usuários, mesmo antes da exportação, sobre os erros, como incompatibilidade de coluna, erro de tipo de dados e erros de formato de dados.
A caixa de diálogo de erros de correspondência de destino oferece aos usuários a opção de corrigir os erros de esquema de dados antecipadamente.
Saiba mais sobre a correspondência de destino aqui.
Reversão em caso de erros
Também há momentos em que a exportação pode falhar parcialmente. Isso pode acontecer por motivos estranhos, como problemas de rede – ou você pode querer desfazer a exportação para revisitar e corrigir o curso de seu processo de preparação de dados.
Nesses casos, você tem a opção de reverter a exportação e restaurar os registros de volta ao estado anterior.
Esperamos que você ache a atualização mais recente útil. Você pode entrar em contato conosco se quiser uma demonstração personalizada.
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ACSoftware revenda e distribuidora Zoho no Brasil. – Fone / WhatsApp (11) 4063 9639.
